Într-un oraș mic sud de San Francisco, Sheriff Paul Del Moral (Pepe Serna) este de conducere acasă prin ceață, când a lovește accidental un pieton, un om singuratic japonez. Cu toate acestea, înainte de a o anchetă poate avea loc pe omul dispare din spital fără urmă. În același timp, mister autor japonez Aki Akahori (Ayako Fujitani) trimite o excursie la San Francisco, în scopul de a scăpa de tur presa pentru ultima sa carte - o potboiler în faimosul ei serie "Inspector Takabe". Senzație de singur și vulnerabil, ea începe o afacere romantic cu un călător japonez misterios din Reno (Kazuki Kitamura). Noul ei iubit este carismatic și fermecător, dar dispare brusc de la hotel, lăsând în urmă valiza lui și un traseu de intrebari ...